4. 共有電話帳の作成・活用方法

4.1 共有電話帳とは?

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「共有電話帳」とは、名刺情報を部署やチームごとに一元的に管理できる電話帳のことを指します。この電話帳の権限設定は、部署やユーザ単位で可能で、その権限の付与は「PHONE APPLI PEOPLE」の管理者が行います。

共有電話帳作成方法

共有電話帳名の作成・編集は、共有電話帳管理権限を持ったユーザのみが実施できます。

  • 「管理」画面の[共有電話帳]タブをクリックし、[新規追加]をクリックします。
  • 作成する共有電話帳名とその説明を入力し、[決定]をクリックします。
  • 全社公開にチェックを入れて登録すると、作成した電話帳が全ユーザから社外電話帳にて閲覧できます。

※「管理」メニューの「共有電話帳」画面では、作成者である、あるいは編集権限が付与された電話帳のみが表示されます。

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<ガイド・マニュアル関連>

4.2 共有電話帳をもっと便利に活用する方法

4.2-1 便利に活用する方法① Sansan連携

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PHONE APPLI PEOPLEのSansan連携機能をご紹介します。

  • クラウド名刺管理サービス「Sansan」と連携し、「PHONE APPLI PEOPLE」の共有電話帳フォルダに「Sansan」連絡先を追加(同期)できます。
  • 「Sansan」「PHONE APPLI PEOPLE」両アプリから簡単にアプリ間の遷移ができます。

<ガイド・マニュアル関連>

4.2-2 便利に活用する方法② PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能

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~「PHONE APPLI PEOPLE」の名刺情報をSalesforceのリード/取引先情報に紐づけし、
シームレスな情報連携と営業の業務負荷軽減を実現 ~

<関連リンク>

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