PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　社外連絡先FAQ

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。

こちらでは、社外連絡先に関するFAQについて記載しております。

※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。

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Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？

A. 権限セットを付与いただくことで閲覧可能となります。

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Salesforce[設定] > [権限セット] より該当の権限セットを付与してください。

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・管理者ユーザ → 「PEOPLE SF連携オプション_Admin」を選択 

・一般ユーザ

社外連絡先一覧の表示方法によって選択する権限セットが異なります。

・全件一覧表示の場合 →「PEOPLE SF連携オプション_User」を選択

・フォルダに紐づく社外連絡先のみ表示する場合 →「PEOPLE SF連携オプション_User (フォルダ表示用)」を選択

※社外連絡先一覧画面表示切り替えの詳細はこちらの
　管理者向けガイド一覧 > 各機能ごとのガイド > PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携 >「使い方」より

　マニュアルをダウンロードいただき、下記ページをご参照ください。

　・P16 ：[1-1．名刺取込設定] - [6.社外連絡先一覧画面 表示切り替え]

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Q２. 名刺画像も反映されますか？

A. 以下設定をいただくことで、PEOPLEに登録された名刺画像をSalesforceに連携します。

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・ [管理者設定] > [名刺読み込み設定]  > [名刺読み込み設定] にて「名刺画像を連携対象とする」のトグルをON

また、名刺画像が表示される対象は以下の通りです。

・社外連絡先 一覧画面

・社外連絡先 詳細画面

・取引先責任者、リード、個人取引先 詳細画面

※取引先責任者、リード、個人取引先 詳細画面に表示させる場合、別途設定が必要となります。
　こちらのマニュアルのP21の設定をご確認ください。

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Q３. Salesforceモバイルアプリケーションからデータを確認することはできますか？

A. Salesforceモバイルアプリケーションには対応しておりません。

     PHONE APPLI PEOPLEのモバイルアプリから名刺情報をご確認ください。

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Q４. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？

A. PEOPLEの仕様上、（株）OOと表示されます。
　以下設定を実施いただくとリード・取引先連携時に法人格を正式名称に変換することが可能です。

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・[管理者設定] > [データ連携共通設定] > [3 データ連携条件設定]にて

　「取引先連携、リード連携時に会社名の法人格を正式名称に変換する」のトグルをON

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Q５. 社外連絡先のレポートを作成することは可能ですか？

A.可能です。以下設定がされているかご確認ください。

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１.Salesforce[設定] > [オブジェクトマネージャ] > [社外連絡先：adapter__PhoneBook__c]を選択

2.「詳細」画面右上の[編集]ボタンをタップし、[レポートを許可]に☑を入れて保存します。

こちらを設定することで、社外連絡先関連のレポートタイプが追加されます。

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Q６. 社外連絡先一覧画面で表示できるレコードの件数は最大何件ですか？

A.最大1500件表示が可能となります。

検索をかけた際は過去のレコードも表示は可能となります。

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Q７. PHONE APPLI PEOPLEからSalesforceに名刺を連携した際、社外連絡先レコードの所有者はどうなりますか？

A. 社外連絡先一覧またはSalesforce（取引先/取引先責任者/リード）に連携されるかによって
　所有者設定の条件が異なります。

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①社外連絡先一覧にレコードが作成される際

APIを発行したユーザ様 or PEOPLE共有電話帳内の名刺所有者となります。

※後者の場合、SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定] > [社外連絡先の所有者の設定]をONにする必要がございます。

※レコードを新規作成の場合のみです。既存レコードの所有者の上書きは行いません。

※PEOPLEのユーザIDは変更できかねます。

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➁Salesforce（取引先/取引先責任者・リード）にレコードが作成/更新される際

・取引先新規作成時

SF連携オプション[管理者設定] > [取引先連携管理] > [5. 取引先新規作成時の所有者の割当]にて設定したユーザ様が所有者となります。

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・取引先責任者作成時/更新時

SF連携オプション[管理者設定] > [取引先連携管理] > [13.取引先責任者作成時の所有者の割当]にて設定したユーザ様が所有者となります。

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・ リード更新時

SF連携オプション[管理者設定] > [リード連携管理] > [ リードの更新時に所有者の変更を行う] にて

この設定がONの場合、リード連携時に、リードの所有者を社外連絡先の所有者で 上書きします。 

※作成時は、社外連絡先所有者がリード所有者となります。