PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 社外連絡先FAQ
2023/07/26
こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。
こちらでは、社外連絡先に関するFAQについて記載しております。
※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。
目次
Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？
A. 閲覧不可となります。
管理者ユーザのみ閲覧（及び設定）が可能です。
Q２. 同一名刺が複数登録された場合の処理はどうなりますか？
A. 同一の名刺が複数枚登録された場合、社外連絡先にはコードが登録した名刺のレコードが作成されます。
同じ名刺を3枚登録したら、社外連絡先にも3件レコードが作成されます。その後取引先やリードへ連携をされる場合、一致条件（会社名やメールアドレス等）を設定することで複数取引先や取引先責任者が作成されることを防ぐことは可能です。
Q３. 名刺画像も反映されますか？
A. Salesforce上には反映されません。
名刺画像はPHONEAPPLI PEOPLE側でご確認ください。
該当の名刺画像をSalesforceからPEOPLEへ確認されたい場合は下記設定が必要となります。
取引先責任者から該当のPEOPLEの情報へ遷移する方法はこちらをご確認ください。
Q４. Salesforceモバイルアプリケーションからデータを確認することはできますか？
A. Salesforceモバイルアプリケーションには対応しておりません。
PHONE APPLI PEOPLEのモバイルアプリから名刺情報をご確認ください。
Q５. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？
A.PEOPLEの仕様上、（株）OOと表示されます。
Q６. 社外連絡先のレポートを作成することは可能ですか？
A.可能です。オブジェクトマネージャから設定が必要となります。
１.Salesforce[設定]-[オブジェクトマネージャ]-クイック検索にて[社外連絡先]を検索し、[社外連絡先]をタップします。
2.画面右上の[編集]ボタンをタップし、[レポートを許可]に☑を入れて保存します。
こちらを設定することで、社外連絡先関連のレポートタイプが追加されます。
Q7. 社外連絡先一覧画面で表示できるレコードの件数は最大何件ですか？
A.最大1500件表示が可能となります。
検索をかけた際は過去のレコードも表示は可能となります。
Q8. 社外連絡先で誰が名刺情報を登録したか確認は可能ですか？
A.社外連絡先側で確認は不可となります。
アダプタ側で、下記方法でPEOPLE側へ遷移いただき詳細のご確認をお願いします。
①社外連絡先一覧の「PEOPLEリンク」より該当の名刺情報へ遷移し、PEOPLE側で確認が可能です。
②取引先連携後、取引先責任者のレコードからPEOPLEの詳細画面へ遷移が可能です。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
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