PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　トライアルについて

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PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のトライアルをお申込みいただき誠にありがとうございます。

トライアルの進め方については下記をご確認くださいませ。

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無料トライアルでできること

無料トライアルでは、お客様のSandbox組織にて1ヶ月間製品機能のお試しが可能となります。

また、トライアル中は弊社カスタマーサクセスチームメンバーにてサポートさせていただきます。

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注意点について

①事前確認、導入要件に関してはこちらの記事をご確認ください。

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②トライアル時は必ずお客さまのSandbox環境でお試しをお願いします。

Sandboxで設定いただ後、本番環境でも実施されたい場合はそれぞれの組織で設定が必要となります。

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トライアルまでのステップについて

Step1:事前準備

1.AP利用権限について

該当の管理ユーザ様にて下記の設定が必要となります。

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PEOPLEの画面右上のアイコンより
[管理]-[ユーザ]-該当名をタップ後、[API利用権限]をONにしていただき更新をお願いします。

※PHONE APPLI PEOPLEのAdministratorのアカウントではAPI利用権限の付与できないためご注意ください。

※ご利用中のPEOPLEがv.1.45以上の場合、PAAPIを使用した認証が可能となります。

　ご利用中のバージョンご不明な場合、弊社担当者までご連絡をお願い致します。

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2.Salesforceへ連携させる共有電話帳の作成

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PEOPLE側で名刺を登録いただく共有電話帳の作成をお願い致します。該当の共有電話帳に登録されているデータのみSalesforceへ連携される流れとなります。
共有電話帳の作成方法についてはこちらをご確認くださいませ。

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※既存のフォルダでも問題ございません。共有フォルダ編集、閲覧権限が必要です。

※個人電話帳のデータはSalesforceへの連携はできかねます。

Step2:初期設定

弊社担当よりインストールパッケージを送付させていただきます。
下記マニュアルに沿って該当のSandbox環境へパッケージのインストール・初期設定をお願い致します。

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 設定マニュアル

※インストール用パッケージは担当から別途ご案内致します。

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Step3:管理者設定、確認すべきポイント

上記初期設定が完了後、管理者設定をお願い致します。

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①データ連携設定

バッジ処理のスケジュールの設定をお願いします。

②リード、取引先連携について

Salesforceへどのように連携させるかご確認お願い致します。

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③PAAPIによる登録者、登録日時について

項目セットへの追加、カスタム項目の追加が必要となります。

上記のよう登録者、日時をセットする場合は、別途下記の設定をお願い致します。

Q11.PAAPIを利用して取引先責任者へ登録日時、登録者を連携させたいです。
どのように設定しますか？

その他管理者設定に関してご不明点等ございましたら弊社担当とWeb会議にてお打合せさせていただきご案内も可能となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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Step4：トライアル終了後について

トライアル終了前に弊社担当よりご状況の確認をさせていただきます。
ご契約進めていただける場合は別途弊社営業担当よりお見積書や申込書等ご案内させていただければと思いますので、
必要に応じてご案内させていただきます。