PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　取引先・リード・キャンペーン連携FAQ

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。

こちらでは、取引先・リード・キャンペーン連携に関するFAQを記載しております。

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Q１. PHONE APPLI PEOPLEに登録された名刺は、全てSalesforceに連携されますか？

A. 連携させたいフォルダを選択いただくことで、該当のフォルダに格納されている名刺のみSalesforce連携へ連携されます。

[管理者設定] > [名刺読み込み設定] > [連携対象フォルダの選択] にて、
任意のフォルダに☑をいれて保存することで連携させたいフォルダを選択可能です。

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個人電話帳をSalesforce側に連携させたい場合、以下対応が必要となります。

詳細は設定マニュアルをご確認ください。

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1. 連携させたい個人電話帳 所有者のAPIをPEOPLEにて取得し、SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定] > 「PHONE APPLI API用のキー登録」でAPIキーを追加（p13）
　※API取得時は「社外電話帳の読み取り (ExternalContacts.Read) 」と「社内連絡先とプロフィールの 読み取り(User.Read) 」権限が必要

2. SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定] >「個人電話帳フォルダの使用」にてトグルON（p14）

3. SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定] >「連携対象フォルダの選択」にて「個人電話帳フォルダ」を選択し連携設定を実施（p15）

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また、[管理者設定] > [データ連携共通設定] >「2 読み込んだ名刺の連携設定」にて、自動連携

（取引先/取引先責任者に連携するか、リードへ連携するか）の設定が可能となります。
※共有/個人電話帳 共通の設定

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Q2. 取引先連携時の取引先、取引先責任者の所有者は指定できますか？

A. 下記方法にて、取引先の登録 及び 取引先責任者の作成/更新時に所有者に割り当てるユーザを設定できます。

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事前にこちらの設定が必要となります。

※PEOPLEとSalesforceのログインIDが一致している場合にのみ指定ができます。

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[管理者設定] > [取引先連携管理] > [5.取引先新規作成時の所有者の割当]、[10 取引先責任者作成時の所有者の割当]、[11.取引先責任者更新時の所有者の割当] にて設定可能です。

自動/手動連携とは

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自動連携：社外連絡先一覧の自動連携からの連携、またはスケジュールされた連携からの連携のこと

手動連携：社外連絡先一覧の手動連携からの連携のこと

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自動連携の実行ユーザの確認方法

※Salesforce[設定] > クイック検索にて [スケジュール済みジョブ] から「people_reading_shceduler」というジョブの登録実行者から確認可能です。（基本初期設定を実施いただいたユーザ様となります。）

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Q3. 名刺情報を連携した際に自動でSalesforceへ連携することは可能ですか？

A. 名刺情報を連携した際に自動でSalesforceへ連携することが可能となります。

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[管理者設定] > [データ連携共通設定] > [2 読み込んだ名刺の連携設定] より設定いただくことで自動連携可能となります。

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Q4. Salesforceのキャンペーン連携はできますか？

A. 下記方法にてキャンペーン連携が可能です。連携方法は2点ございます。

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事前に[管理者設定] > [データ連携共通設定] > [3 データ連携条件設定] にて「キャンペーン登録機能を利用する」をONに設定をお願いします。

①手動で連携をする際キャンペーンへ連携する方法について

[社外連絡先一覧] 画面の該当社外連絡先に☑を入れて連携をお願いします。

ボタンを押下すると、下記画面が表示されるため該当のキャンペーンの選択をおね

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②特定のフォルダへ名刺を登録した際、キャンペーンを同時に連携する方法について
名刺を該当のフォルダへアップロードした後、Salesforceへ連携されると、該当のキャンペーンへ連携することが可能です。

SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定] > [連携対象フォルダの選択] より該当のフォルダへキャンペーンの設定をお願いします。

上記の場合、Salesforceと連携させているPEOPLEのフォルダ（上記の場合Salesforce連携用）に名刺を格納すると、Salesforceへ連携されるタイミングで、「2024年9月_オフィスツアー」のキャンペーンへ全て連携されます。

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Q5. 既存の取引先/取引先責任者へ連携させる際にどの項目で一致させることができますか？

A. [管理者設定] > [取引先連携管理] より設定が可能です。

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■取引先

「社外連絡先：会社名」と「取引先：取引先名」が一致した場合に連携されます。

また、取引先名一致条件の曖昧さレベルを変更することが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。

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■取引先責任者

[管理者設定] > [取引先連携管理] > [9.取引先責任者の一致条件設定] で設定した項目が一致した場合に連携されます。

また、[管理者設定] > [取引先連携管理] > [3.取引先、取引先責任者の一致条件に使用する項目をカスタマイズする] より

取引先/取引先責任者の一致条件がカスタマイズできますので、お客様の運用に沿ってご設定ください。

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PHONE APPLI PEOPLEとSF連携オプションのマッピング表につきましてはこちら

Q6. 既存のリードへ連携させる際にどの項目で一致させることができますか？

A. [管理者設定] > [リード連携管理] より設定が可能です。

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■リード

[管理者設定] > [リード連携管理] > [1.既存のリードを検索する際の一致条件] で設定した項目が一致した場合に連携されます。

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Q7. リード連携時、リードソースは登録されますか？

A. 手動でリード連携時もしくは、連携対象フォルダからリードソース指定が可能です。

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■手動で連携をする際リードソースへ連携する方法について

SF連携オプション[社外連絡先一覧] 画面の該当社外連絡先に☑し (①) 、リード連携ボタン(➁)をクリック

以下画面が表示されるので、「リードソースを利用する」をONにし、任意のリードソースを選択してリード連携を実施

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■特定のフォルダへ名刺を登録した際、リードソースを同時登録する方法について

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前提：
SF連携オプション[管理者設定] > [データ連携共通設定] にて「全てのリードに連携する」または「取引先/取引先責任者レコードが存在している場合は該当レコードへ、存在していない場合はリードへと自動判別して連携を行う」が選択されている。

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事前に以下設定を実施することで、PEOPLEにて名刺登録後、SF連携オプションに連携されると同時にリードソースが登録されます。

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SF連携オプション[管理者設定] > [名刺読み込み設定]の「連携対象フォルダの選択」にてリードソースの選択が可能です。

Q8. 取引先/取引先責任者のレコードタイプは指定できますか？

A. 手動連携のみレコードタイプを指定いただくことが可能となります。

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Q9. リード連携後解除はできますか？

A. 「リード連携解除」ボタンをご利用いただくことで解除可能です。

　なお、作成されたリードにつきましては、自動削除されないため、手動で削除をお願いいたします。

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Q10. 取引先連携結果通知は誰に送付されますか？

A. [管理者設定] > [名刺読み込み設定] > [8.スケジュールを設定する] を設定したユーザ様へ
取引先連携連携結果通知がメールで送付されます。

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また、受信対象とするメールの条件については
SF連携オプション[管理者設定] > [データ連携共通設定] の「1 連携結果メール送信設定」で設定可能です。

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Q11. 取引先連携結果通知のメールは取引先連携されたレコードごとにメールで送付されますか？

A. 連携対象フォルダごとに、5000件ずつ連携処理を実施しているため、フォルダごとに5000件処理終了後、
成功・失敗毎にそれぞれ1通ずつメールで結果を送信 される仕様となります。

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Q12.取引先名を「（株）」の表記で新規作成させたくない場合どのように設定をすればよいですか？

A.データ連携条件設定より設定が可能です。

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PEOPLE SF連携オプションの[管理者設定] > [3.データ連携条件設定] > 「取引先連携、リード連携時に会社名の法人格を正式名称に変換する」のトグルをONにしていただき保存をお願いします。

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こちらを設定することで、取引先連携時に取引先が新規作成される場合、法人格が正式名称として取引先が作成されます。

ただしPHONE APPLI PEOPLEの仕様が「（株）」の表記のため、PHONE APPLI PEOPLEの情報、PEOPLE SF連携オプションの情報を正式名称に変更することはできかねます。ご了承くださいませ。