PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 マッピング項目について

こちらでは、PHONE APPLI PEOPLEからSalesforce連携オプション（社外連絡先）へ連携される項目を記載しております。

また、Salesforceの取引先やリード側へ連携いただく際の注意事項についても記載しております。

※ご利用いただいているバージョンによって連携できない項目ございますので、詳細をご希望の場合は弊社担当までご連絡ください。

PHONE APPLI PEOPLEとSalesforce連携オプションのマッピング表

PHONE APPLI PEOPLEとSalesforce連携オプション（社外連絡先）へ連携される項目は下記となります。

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Salesforce連携オプションの詳細画面で該当の項目がされていない場合の対処法について

Salesforce連携オプション- > 社外連絡先詳細画面にて該当の項目が表示されていない可能性がございます。

表示させたい場合は別途、Salesforceのページレイアウトより項目の追加をお願いいたします。

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1.　Salesforce[設定] ->  [オブジェクトマネージャ] -> [社外連絡先（Salesforce連携オプション）] -> [ページレイアウト]を押下します。

※任意の箇所へ表示させたいSalesforce連携オプションの項目を追加お願いいたします。

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2.保存を押下

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Salesforce連携オプションの項目を取引先/リードへ連携させる手順について

Salesforce連携オプションの項目を取引先/リードへ連携させる際、[管理者設定] -> [取引先連携管理]より

マッピングの設定を実施頂く必要がございます。

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1.　PEOPLE SF連携[管理者設定] -> [取引先連携管理] ->  [10.取引先責任者用マッピング]にてマッピングの実施
※＋ボタンよりカスタム項目を取引先責任者、社外連絡先項目の紐づけ可能となります。（下記赤枠）

2.　保存を押下

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※デフォルト以外の項目（名刺登録者、名刺登録日時）を紐づけたい場合は、必要に応じて取引先責任者にカスタム項目を作成する必要がございます。詳細につきましては下記ご参考ください。

1.　Salesforce[設定] -> [オブジェクトマネージャ] -> [取引先責任者] -> [項目とリレーション]から新規作成します。

項目は下記のように作成お願いいたします。

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例）名刺登録者

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・データ型：テキスト

・項目の表示ラベル：名刺登録者（任意）

・文字数：255

・項目名：pasfrenkei_User(任意)

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2.　Salesforce[設定] -> [オブジェクトマネージャ] -> [社外連絡先（Salesforce連携オプション）] ->
　　[項目セット] -> [取引先連携項目一覧]を開き、ドラッグアンドドロップで追加し、保存します。

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項目セットへ追加後、上記マッピングの設定をお願いいたします。